小白财税是一家针对中小微企业提供财政代理和财政征询的企业。通过移动互联网基于LBS地位服务来搭建“财政分包尺度化平台”，，，援手创业公司及中小微企业节约成本，，，合规合法的经营，，，进而利用财政端数据为客户实现定制化的财政价值链服务。

“让小白也能轻松读懂财政”是小白财税的指标，，，他们想在行业里定制统一的尺度化规范，，，创业者只必要知晓自己产品成立功夫、、、每月营收、、、就可能相识自己该选择哪种财政代理模式。

自2022年起，，，小白财税就正式开启了品牌升级工程，，，结合市场需要，，，从服务系统、、、产品设计、、、品牌理念等方面进行创新革命与数字化升级。

小白财税极度器重数字化转型，，，其数字&数据部掌管人马晓栋暗示，，，公司内部的使命就是“让企业成功，，，让自己成长”，，，陪伴着这个使命，，，专业化、、、尺度化、、、数字化的经营理念就应运而生。

以轻量化数字工具包办厚重的流程系统

财税行业的数字化转型，，，不仅仅是技术层面的升级，，，更是业务模式和思想方式的转变。

这个转变要求财税服务公司可能适应急剧变动的市场环境，，，可能利用数字化工具提升服务效能和质量，，，通过数据分析提供越发精准的决策支持。

然而，，，这个转变并非易事。财税行业自身繁芜的法式和极强的专业性，，，决定了其转型的复杂性。财税企业都极度正视“合规”，，，对于若何记账、、、必要哪些单据、、、具体过程的把控是极度严格的，，，所以流程系统大多都是以财政逻辑为主题去搭建的，，，这也就导致了整个系统会极度的厚重。

市场在前端获取以及孵化线索的过程中，，，必要不休地在企微、、、个微和CRM等系统中切换来填写信息，，，好多人由于步骤太繁琐就不愿意做了，，，或者索性通过口头转述的方式将客户信息给到销售。

不只是市。丛拥牧鞒倘孟垡苍龀ち撕芏喟竿饭ぷ！跋墼谔钚炊┑セ蛘咔┒ê贤墓讨校岜匾钚醇榷嗟淖侄涡畔ⅲ最多能够达到100个字段，，，其中必填字段可能会占到40%以上。所以在成单的过程中，，，销售在使用系统的时辰是极度疾苦的！

马晓栋通知迈博官网，，，“销售的主题是在销售而不是纪录，，，过于冗长的流程会压缩他们的功夫效能！

他以为，，，销售和市场的功夫应该更多地花在为公司创制价值上，，，而不是把功夫花在操作系统上。小白财税但愿遴选的数字化工具应该是轻量化的，，，能给销售和市场的一线员工减去职守。

在评估了市场上的多家SCRM和CRM之后，，，最终小白财税选择了迈博官网·协同CRM作为数字化转型的重要工具。迈博官网·协同CRM轻量化、、、以客户为中心的特点，，，以及对市场和销售协同的深度理解，，，满足了小白财税的需要。

业务前端的全流程鼎新

早年端起头，，，小白财税会将迈博官网的智能码放在落地页、、、官网、、、易拉宝等物料上，，，线索在流转的过程中，，，市场和销售都能够直观地纪录和客户互动的过程，，，好比客户接见的是什么内容，，，对一些物料的查看情况，，，接见的落地页，，，跟哪些同事有哪些互动等。

他们还制订了一个SDR转销售的跟进纪录模板，，，这个内容标志取线索的转移，，，模板里会纪录客户的具体情况。销售拿到这个线索后就能够第一功夫去足够相识客户的情况并跟进，，，“跟进效能还长短？晒鄣！

此外，，，小白财税还设置了2个商机状态，，，“临门一脚”和“久攻不下”，，，处在这两个状态下的商机，，，系统城市自动提醒销售跟进。

“商机的变动情况会通过推送进行提醒，，，这能让治理变得无感，，，销售也能够更方便地去掌控整个商机的过程动态，，，好比客户的跟进情况以及客户的删除行为。这也在肯定水平上倒逼着业务端去做跟进的作为！

在互换中，，，马晓栋还提到了小微GPT，，，“销售和客户聊完天或者打完电话以来，，，系统能够自动综合整顿并天生跟进纪录，，，还会给销售天生待处事项，，，这个是极度方便的！

迈博官网的智能化和自动化，，，使得小白财税的员工可能越发专一于提供高质量的服务，，，而不是被繁琐的数据处置和纪录工作所困扰。

马晓栋指出：：：“使用了迈博官网之后，，，迈博官网信息传递变得更实时和全面，，，时效性也更高了！ 这无疑是对小白财税数字化转型成就的最好证明。

小白财税的例子，，，为财税行业的数字化转型提供了有力的借鉴。在数字化的时期，，，财税行业也必要跟上潮水，，，通过引入先进的技术和理念，，，实现业务的创新和升级。

就像小白财税所暗示的，，，“将来我们会持续基于专业化、、、尺度化、、、数字化的经营理念去深刻拓展，，，让我们内部数字化的系统衔接能够越发流畅，，，援手迈博官网员工提高工作效能，，，同时我们也会把我们自己的经验分享给更多的客户，，，给他们做数字化有关的赋能！

若是你正在寻求提高线索转化率、、、销售工作效能的解决规划，，，就快来联系迈博官网吧~